Bilbo Bolsón se encuentra en medio de este conflicto, intentando mediar con un acto de valentía desesperada para evitar el derramamiento de sangre. La batalla resultante es un despliegue técnico impresionante que ocupa gran parte del metraje, mostrando el choque de cinco ejércitos distintos: enanos, elfos, hombres, orcos y las águilas.

En esta entrega, la acción comienza inmediatamente después de los eventos de "La Desolación de Smaug". Tras haber recuperado su reino de las garras del dragón, la compañía de enanos liderada por Thorin Escudo de Roble debe enfrentar las consecuencias de sus actos. El dragón Smaug, enfurecido, descarga su fuego sobre la Ciudad del Lago, obligando a los supervivientes a buscar refugio y reclamar su parte del tesoro para reconstruir sus vidas.

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