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फिल्म की शुरुआत दोनों की भव्य शादी से होती है, जिसके बाद वे हनीमून पर जाते हैं। कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब बेला गर्भवती हो जाती है। एक इंसान और वैम्पायर का बच्चा बेला की जान के लिए खतरा बन जाता है, जिससे कलन परिवार और वेयरवुल्स (Quileute wolves) के बीच तनाव चरम पर पहुँच जाता है।