Qui incontra il , un cane di strada sfrontato, libero e pieno di saggezza mondana. Inizialmente opposti (lei abituata al lusso, lui alla sopravvivenza), i due intraprendono un viaggio che li porterà a conoscersi e innamorarsi. Uno dei momenti più iconici della storia del cinema è la famosa scena della cena da Tony, dove i due cani condividono un piatto di spaghetti e polpette, finendo per baciarsi involontariamente mangiando lo stesso spaghetto.
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"Lilli e il vagabondo" è un film d'animazione Disney del 1955 diretto da Clyde Geronimi, Jack Conway e Wilfred Jackson. Il film è basato sulla storia di un cane randagio di nome Vagabondo e di una cagna di razza Cocker Spaniel di nome Lilli, che si innamorano nonostante le loro differenze sociali. Qui incontra il , un cane di strada